2月、3月零售额分析
当前的健康危机及其居家限制已导致许多企业倒闭，并普遍扰乱了美国零售市场。随着消费者消费行为的演变，宠物商业教授A GPS for Pet Businesses 总裁约翰·吉本斯 (John Gibbons) 定期利用美国人口普查局提供的数据跟踪渠道之间的变化和迁移。
人口普查局不断收集美国各地零售商的销售数据，并每月发布结果。两份报告大约在月中旬发布。它们是预先零售销售报告和月度零售销售报告。零售销售报告更为详细，包括所有受访者的数据，但在月底后约 6 周发布。预告报告同时发布，快速浏览了最近一个月的情况。预先报告的样本量较小，因此不会深入到渠道，但事实证明，最终月度报告的结果在统计上是准确的。
我们将发布涵盖这两份报告的每月更新。它们将包括：
- 零售、餐馆、汽车、加油站和相关零售总额（除去餐馆、汽车和加油站）
- 个人渠道数据 - 这将在“最终”报告中更加详细，我们重点关注宠物相关渠道
提供这些信息是为了促进以下组/频道之间的视觉比较：
- 当月变化 – 与上个月相比的百分比和美元
- 当月变化 – 与 2019 年同月相比的百分比和美元
- 当前年初至今的变化 – 与 2019 年相比的百分比和美元
- 还将显示每个组/频道的每月和年初至今 $
让我们从二月开始吧。该数据来自最终报告，将向我们展示危机前零售市场的状况。首先，我们来看看一些主要的零售集团。 （注：所有数据均为实际数据，未经季节调整。）
传统上，二月份的零售支出是所有月份中最低的。我们刚刚结束假期季节，包括一月份的圣诞节清仓购买，但现在仍处于仲冬，因此春季支出的增长尚未开始。
2 月份的支出进展顺利，所有这些群体的表现均较 2019 年强劲。今年迄今为止的数字也非常乐观。对宠物行业影响最大的相关零售集团（扣除汽车、天然气和餐馆）今年迄今上涨了 5.7%。这一增速明显高于2019年3.7%的年增长率。
一切看起来都很好。让我们看看一些关键宠物相关频道的表现如何。
观察——我们将分组查看它们：
- 建材店 – 这个群体通常在春季出现最大的年度提升。看来他们起步较早，比去年有显着增长。农场商店甚至比一月份有所增长。尽管体育用品商店不包括在这一组中，但它们具有类似的 Spring lift 模式。继 2019 年下跌 1.6% 后，它们也迎来了强劲的开局。
- 食品药品 – 这些商店的每月支出往往更加平衡，增幅不太明显。与 2019 年相比，超市月度增长强劲，这可能反映出预期的必需品购买较早开始。
- 杂货店 – 从$商店到仓库俱乐部。所有这些都有类似的增长模式。这无疑再次反映出人们因预计未来可能出现短缺而提前储备必需品。
- 办公室、礼品店和纪念品店 – 他们有预期的模式。假期后销售量下降，本月增长 3.6%，较为正常。
- 互联网/邮购 – 他们的模式也很“平常”，因为该细分市场持续强劲增长。
- A/O 杂项 – 这是一群中小型专业零售商——连锁店和独立零售商。它包括花店、艺术品商店和宠物店。宠物店一般占该群体总销售额的 22% 至 24%。继 1 月份表现强劲之后，2 月份的表现更为强劲，增长了 24%。这是该群体 2019 年 23% 年度增长的延续。宠物店无疑是这一巨大数字的重要贡献者。2 月无疑是零售支出的强劲月份。如果我们没有陷入当前的健康和商业危机，这些数字将预示着 2020 年将创纪录的支出年。然而，我们绝对处于前所未有的境地。让我们看看三月份的提前数据。这与二月份相比无疑是一个很大的变化。
- 零售总额 –总体零售支出下降 $36B，-7.0%。这是自 1951 年开始进行调查以来最大的单月同比降幅。销售额仍较 2 月份有所增长，这让我们可以看出正常年份 3 月份的增幅有多大。显而易见，居家令和停业令在哪些方面产生了最大的影响。
- 餐厅 – 该月的支出较 2019 年下降了 25%，即 $16.4B。请记住，2 月份该细分市场增长了 $10B，年初至今为 8.8%。一个月的时间彻底扭转了局面。显然，外卖和自提并不能弥补餐馆普遍禁止就餐的差额。
- 汽车和加油站 – 显然，如果您除了必需品外无法外出，那么您的汽车就不再是您生活中的焦点。买车并不是当务之急，如果你不开车，汽油有多便宜也没有多大关系。
- 相关零售——减少汽车、天然气和餐馆 – 尽管许多非必需业务在 3 月份被迫关门，但总体而言，该细分市场在 3 月份呈现强劲增长。2 月份支出出现两位数增长，销售额与 2019 年 3 月和 2019 年年初至今相比也大幅增长。在 2 月份强劲增长的基础上，该群体 2019 年迄今为止的支出增长了 5.3%。这比 2019 年 3.7% 的年度增幅高出 43%。毫无疑问，增长的大部分归因于必需品的大量支出，从洗手液和清洁产品到卫生纸。然而，餐馆、学校和企业的关闭，以及许多人现在在家工作，导致家庭烹饪数量增加。这需要增加超市、超级中心和仓库俱乐部的支出。这种情况应该会持续下去，但随着日常生活变得更加稳定，疯狂购物将会消失。现在让我们看看美国各个零售渠道正在发生什么。相关零售支出增加。让我们看看哪些小组获胜，哪些小组失败。这些群体的定义不如最终月度报告中的明确，我们将关注整个市场，而不仅仅是宠物相关的商店。
COVID-19 危机的积极或消极影响是显而易见的。
观察结果
与上个月、去年或今年迄今相比，销售额全面上升或下降，但杂项商店除外。由于所有/其他杂项的年初表现强劲，该组年初至今仍较 2019 年有所增长。子组。
虽然正负规则通常是正确的，但其背后的原因往往有些模糊。在大多数州，企业被认为是必要的或非必要的，这决定了它们是否以及如何保持开放。食品和药店显然在任何地方都是必不可少的，但许多其他群体却陷入了灰色地带。此外，一些百货商店被允许继续营业，但只能销售必需品。让我们简单看一下结果。如果可能的话，将它们分成更大的组。
- 杂货店 – 总体而言，与去年相比，增幅略高于正常水平，为 5.7%，+$3.3B。超级购物中心、俱乐部和廉价商店都提供必需品，并呈现出 12.7% 的强劲增长。然而，在许多地区，他们被禁止销售非必需品。百货商店鱼龙混杂。折扣店至少开放购买必需品，但传统百货商店关闭，导致支出大幅下降。
- 食品和饮料，以及健康和个人护理商店 – 杂货店显然是必不可少的，并且受到最初的狂欢、必需品消费浪潮的推动。与 2019 年相比，其增幅为 27%，即 $15.5B，是所有渠道中增幅最大的。酒类商店也很重要，而且它们也呈现出正数。虽然药店必不可少，但许多个人护理店都关门了。健康、个人护理的增幅高于平时，但在所有积极表现的群体中是最低的。
- 服装及配饰；电子及电器；家居摆设 – 电子商店通常被认为是必不可少的，但这些类别中的大多数其他商店并非如此。服装店受到的打击最大，较 2019 年下降 52%，-$11.5B。我们应该注意到，即使在大流行之前，消费者也有 30% 的服装是在网上购买的。
- 建筑材料、农场和花园及硬件 – 该渠道在春季的支出增幅最大。随着许多消费者就地避难，他们的注意力转向了家里的需求。其中之一显然是房屋和庭院的维修和改进。他们 3 月份的销售额比 2019 年增长了 10.1%，+$3.5B。
- 体育用品、业余爱好和书店 – 虽然许多图书和业余爱好商店被归类为非必需品商店，但大多数体育用品商店仍然营业。他们在春季的支出通常也会大幅增加。然而，由于有组织的体育运动暂停，许多公园关闭，非必要的旅行受到抑制，体育用品领域对产品的需求大大减少。与 2019 年 3 月相比，该类别总体下降了 24%。
- 所有杂货店 – 这个群体主要是中小型专卖店——包括连锁店和独立店。虽然宠物店是必不可少的，但该类别中的大多数其他商店却不是。他们年初至今销售额增长的唯一原因是包括宠物商店在内的所有其他子集团年初的出色表现。
- 非商店零售商 – 该群体 90% 的交易量来自互联网/邮购/电视业务。3 月份该通道上涨 12.1%，+$7.3B。就三月份的增长规模而言，这使得它们仅次于杂货店。这并不奇怪，因为近年来支出越来越多地转移到网上。事实上，12.1% 的增幅实际上小于 2019 年 12.9% 的年度增幅。然而，在今年年初出现这种情况并不寻常，因为年度增幅的大部分通常是由圣诞节假期支出推动的。
笔记： 几乎无一例外，实体零售商的在线销售额与其常规渠道的商店销售额一起记录。无论增长还是下降，他们的在线销售额都包含在总数中。
回顾
COVID-19 大流行对美国人的生活方式和消费者支出产生了根本性影响。当你观察赢家和输家时，你会看到一个共同的主题。获胜者专注于家居和必需品。失败者确实属于可自行决定的类别，至少目前如此。
最初的上涨很大程度上无疑是由于恐惧而引起的恐慌性购买造成的。随着形势的持续，支出无疑将回归到更常规的模式。没有人知道这种情况会持续多久，以及会对美国消费者的消费行为产生什么长期影响。我们将继续监控数据，并随着情况的发展定期向您提供最新信息。