报告：2018年宠物用品支出$19.8B

经过 宠物商业教授

A GPS for Pet Businesses 总裁约翰·吉本斯 (John Gibbons) 表示，用品领域的支出本质上更具自由裁量权。还有其他因素。许多用品类别已经商品化，因此价格变化 (CPI) 会强烈影响消费者在该细分市场的购买行为。供应支出也可能受到其他领域支出行为的影响，尤其是食品支出。消费者经常在细分市场之间进行美元交易。2016 年下半年，供应支出开始持续 24 个月增长。增量总计 49.7 亿美元，截至 2018 年下半年略有下降，-$0.01B。巧合的是，这一下降与新增加的供应关税有关。2018 年供应净结果是 $1.22B (6.6%) 支出增加。

让我们看看哪些群体对 2018 年大部分宠物用品支出和 $1.22B 的增长负有最大责任。第一张图表详细介绍了 10 个人口类别中每一个类别的最大宠物用品支出者。它显示了他们的 CU 份额、供应支出份额及其支出绩效（支出份额/CU 份额）。尽管他们在宠物用品上所占的份额可能不同，但所有大消费群体的宠物总额都是相同的。请记住，对于食物来说，年龄组稍大一些。这些类别的排列顺序反映了它们在宠物总支出中所占的份额。这凸显了重要性的差异。这 10 个集团都拥有超过 60% 的市场份额。宠物食品有九个。我们还回到了 6 个表现超过 120% 的小组。宠物食品只有四种。教育程度和年龄都被排除了。高等教育与较高的收入相关，收入在用品支出中更为重要。用品支出也呈现年轻化趋势。

1. 种族/民族 – 白人，非西班牙裔 (86.3%)从（84.2%）。这个庞大的群体占据了各个细分市场的绝大多数支出。他们的绩效评级从9% 至 125.0%。他们排名第四，但以虚拟 3 方式并列第三就供应支出的重要性而言。少数群体占所有 CU 的 31%，但仅花费 13.7% 的供应美元。这主要是由于西班牙裔和非裔美国人的收入较低，以及非裔美国人和亚裔美国人 CU 的宠物拥有率较低。
2. # CU – 2 人以上 (82.7%) 低于 (82.8%)。 他们的物资成绩为117.3%,高于 116.1%。他们失去了份额，但性能却有所提高，因为单个 CU 的数量大幅增加，但单个 CU 的表现却如此糟糕。2 人 CU 占主导地位。但是，对于所有大小，2 个以上 CU 的性能均为 100% 以上。在物资支出方面，绝对“只需要两个”。
3. 住房——房主 (79.9%) 高于 (79.4%)。 拥有住房是所有行业领域宠物拥有和支出的一个主要因素。他们的性能从 126.2% 略微下降至 125.9%，但他们坚持了第三名^​​就增加宠物用品支出的重要性而言。所有群体、房主和租房者的支出都增加了。然而，大部分支出增长 – $0.80B (65%) 来自抵押贷款房主。
4. 收入超过 5 万美元 (73.3%) 高于 (71.3%)。CU 收入是宠物用品支出增加的最重要因素，绩效评级为 137.6%，低于 138.8%。大部分用品支出的可自由支配性增加，使得其份额和绩效水平高于宠物食品。然而，它仍然明显低于服务细分市场。较高的收入通常仍会产生较高的宠物用品支出。
5. 教育 - 副学士学位或更高 (68.2%) 高于 (65.6%)。高等教育获得了市场份额及其绩效水平从 122.2% 上升至 125.0%。他们重要性保持第四^位以产生更多的供应支出。高等教育通常会产生更高的收入。
6. 职业 – 所有工资和薪水收入者 (65.2%) 高于 (63.4%)。 - 这该组的绩效为 106.8%，高于 103.8%。与宠物食品形成鲜明对比的是，随着所有工资/薪金群体在供应上的支出增加，它们的份额和业绩都获得了增长。然而，该集团一半的支出来自收入较高的经理/专业人员。
7. # 赚钱者 – “每个人都工作” (65.4%) 高于 (62.5%)在这个群体中，CU 中的所有成年人都有工作。收入在用品支出中很重要，唯一阻碍该群体的因素是一名单身人士的糟糕表现。收入超过 2 人的 CU 在用品上花费了 $1.22B 多。群组性能从 109.1% 上升到 113.2%。
8. 年龄 – 35>64 (65.2%) 高于 (64.1%)。 传统上，用品支出更倾向于年轻群体。35>64组保持了统治地位，甚至还取得了一些进展。该群体所有年龄段的用品支出均有所增加，但主要由 35 岁以上 44 岁的人群推动。65>74岁人群消费减少，导致35>64岁人群消费支出减少性能水平从 120.0% 增加到 123.2%。然而，他们仍保持在第六^位。
9. CU 构成——已婚夫妇 (64.8%) 高于 (64.2%)。 已婚夫妇在金钱中占有很大份额，无论是独自一人还是带着孩子，他们都表现得很好。他们的份额略有增加，因为所有细分市场的支出都增加了，尤其是仅限情侣。他们的性能也从 129.7% 略有增长至 130.5%，重要性仍然排名^第二。
10. 区域 – 郊区 (63.3%) 高于 (63.0%)。 郊区 CU 是各个细分市场中支出最多的。他们在补给品和他们的产品上取得了一些进展绩效从 2017 年的 113.3% 提高至 114.4%。所有地区的支出均有所增加，但人口超过 2,500 的郊区增幅最大。

宠物用品的最大支出类别与宠物总数相同，其中十分之九与食品相同。然而，供应的可自由支配性质导致支出更容易受到收入的影响，而不是食品。与较高收入相关的群体，如教育群体和 # 收入群体，表现优于食品。拥有住房和结婚在供应方面增长最快。有 6 个组的绩效达到 120% 以上也表明细分市场之间存在更大的差异。

现在，我们将看看 2018 年每个类别中表现最好和最差的宠物用品支出领域。

几乎所有表现最好和最差的人都是我们所期望的。在宠物用品支出中，只有三个与 2017 年不同。这是迄今为止所有细分市场中变化最小的，比宠物食品少四个，比宠物总数少两个。随着我们更深入地研究数据，我们将开始看到行业细分之间的更多差异。2017 年以来的变化已“盒装”。我们应该注意：

• 收入物资支出很重要。
  
  • 20 万美元以上群体的 228.5% 绩效比食品行业中收入最高的群体高出 44.1%。
  • 12 名最佳表现获奖者中有 9 名的收入是该类别中所有细分市场中最高的。其他三个人排在第二^位——白人（非西班牙裔）、<2500 的郊区和西部。
  • 在与收入相关的类别中，包括 # 收入者、职业和高等教育，2018 年表现最好和最差的人之间的差距有所扩大。这表明支出不平衡。
• 职业– 蓝领工人去年失业了。今年是退休人员。在 2017 年所有细分市场大幅增长之后，他们在 2018 年削减了除食品以外的所有支出。2018 年他们在供应品上的支出仍比 2016 年多了 0.5B 美元。
• # CU– 2018 年，2 至 4 人 CU 的表现再次非常接近。4队击败3队获得胜利。然而，即使是 5 岁以上的人也获得了 100.6% 的份额。这确实让单身人士“孤立无援”。只需要两个。

是时候“给你看钱了”。以下是宠物用品支出变化最大的部分。

2018 年用品支出增加了 $1.22B。然而，2016 年下半年开始的持续增长在 2018 年下半年结束，因为支出趋于平缓，然后略有下降。在图表中，2017 年有 6 次重复——5 次获胜，1 次失败。5 个片段从最后一个切换到第一个，反之亦然。然而，这比食品领域的动荡要少得多。技术/Sls/文员、4 人 CU 和千禧一代是意外的赢家。然而，与 2017 年相比，最大的惊喜或变化是，在 12 个人口类别中，有 3 个类别的每个群体都增加了用品支出。2017 年为 10。这或许是 2018 年下半年支出下滑影响的第一个迹象。具体情况如下：

• 种族/民族 –非西班牙裔白人在用品支出中所占比例为 86.3%，但他们贡献了 117%% 的增长。
  
  • 获胜者 - 白人，非西班牙裔 -补给品：$17.08B；2017 年上涨 $1.43B (+9.1%)：白人，非西班牙裔
  • 失败者– 亚裔美国人 –补给品：$0.41B；2017 年下降 $0.19B (-31.3%)：非裔美国人
  • 评论 -2018 年，非洲裔美国人的支出增加了 11.8%，但西班牙裔美国人的支出减少了 6.7%。2017年，所有团体都增加了物资支出。2018 年，白人非西班牙裔群体在供应方面的主导地位增强。
• 一代 -婴儿潮一代从第一名变成了^最后一名，但其他人都花更多的钱。
  
  • 获胜者——千禧一代——补给品：$4.57B; 2017 年上涨 0.90 美元 (+24.7%)：婴儿潮一代
  • 失败者– 婴儿潮一代 –补给品：$6.86B; 下降 0.62 美元 (-8.3%)                        2017：沉默的一代
  • 评论 -正如他们在食品领域所做的那样，千禧一代的增幅最大，但 X 一代也不甘落后，+$0.85B
• 住房 –所有部门均维持其地位并增加支出。
  
  • 获胜者 – 房主 w/Mtge –补给品：$10.80B; 2017 年上涨 $0.80B (+8.0%)：房主 w/Mtge
  • 失败者– 承租人 –补给品：$3.98B; 2017 年上涨 $0.15B (+3.8%)：租户
  • 评论– 租房者去年完成，但今年意味着增加了 3.8%。不幸的是，租房者继续输给房主。因素之一是，随着住房拥有率缓慢增加，CU 数量正在下降。
• # 赚钱者 –1 个盈利者、2 个以上 CU 连续第二年翻转并回到底部。
  
  • 获奖者 – 2 名获奖者 –宠物用品支出：$8.26B; 2017 年上涨 $0.80B (+10.6%)：1 位赚钱者，2+ CU
  • 失败者– 1 名赚取者，2+ CU –宠物用品支出：$4.13B；2017 年下跌 $0.17B (-4.1%)：无收入者，单身
  • 评论 -收入始终是一个重要因素，2018 年，有收入者的数量变得更加重要，至少对于 70.5% 拥有两人或以上的 CU 来说是这样。单身人士在用品上的花费更多，无论他们是否工作。然而，在 2 人以上的 CU 中，除非有 2 名或以上的挣钱者，否则用品支出会减少。2 个赚取收入的 CU 击败了 3 个以上赚取收入的 CU，增幅最大，原因如下：1。其中有4倍之多。
• 职业– 技术/销售/文员从最后一位翻到了第^一位。
  
  • 获胜者 – 技术/Sls/文员 –宠物用品支出：$3.26B；2017 年上涨 $0.77B (+31.0%)：经理和专业人士
  • 失败者– 退休 –宠物用品支出：$3.05B；2017 年下降 $0.42B (-12.0%)：技术/Sls/文书
  • 评论 -去年，所有团体在物资上的支出都增加了。2018 年，除退休人员之外的所有群体的支出都增加了，甚至是蓝领工人。然而，63% 的增长是由技术/Sls/文职人员推动的。他们的“老板”——经理、专业人士和个体经营者提供了 32%。
• 教育 -学士/理学学士学位连续第二年领先。
  
  • 获奖者 – 学士/理学士学位– 宠物用品支出：$6.27B; 2017 年上涨 $0.76B (+13.8%)：学士/理学士学位
  • 失败者– < 高中毕业生– 宠物用品支出：$0.60B; 2017 年下降 $0.17B (-22.4%)：高中毕业生
  • 评论 -还有一条清晰的分界线。所有拥有一些大学课程、特定职业培训或正式学位的高中毕业生花费更多。那些只有高中或以下文凭的人花费较少。
• 区域类型 –郊区 人口超过 2500 人仍位居榜首。
  
  • 获胜者 – 郊区 >2500 –宠物用品支出：$8.89B; 2017 年上涨 $0.70B (+8.6%)：郊区 > 2500
  • 失败者– 郊区 < 2500 –宠物用品支出：$3.64B; 2017 年上涨 $0.12B (+3.5%)：农村
  • 评论 -所有地区的支出均有所增加，但人口超过 2,500 人的地区占增量的 80%。
• 地区 – 2017 年所有团体都花费更多。2018年，除东北地区外，所有地区的支出均有所增加。
  
  • 获胜者 - 中西部 -宠物用品支出：$4.27B; 2017 年上涨 $0.67B (+18.6%)：东北部
  • 失败者– 东北 –宠物用品支出：$3.35B；2017 年下降 $0.40B (-10.7%)：中西部
  • 评论 -双翻转。中西部地区从最后一名跃居第一，但现在已经连续两年增长。他们以微弱优势击败南方队获得胜利。“分数”为+$0.67B 至+$0.64B。
• 收入 -去年所有团体的支出都增加了。今年确实是鱼龙混杂，有新的赢家和输家。
  
  • 获胜者 – 20 万美元 > –宠物用品支出：$2.95B; 2017 年上涨 $0.61B (+26.2%)：$150 至 $199K
  • 失败者– 70 美元 > 99K –宠物用品支出：$2.88B; 2017 年下降 $0.16B (-5.2%)：<$30K
  • 评论 -混合情况：<40K 美元和 70 美元>99K 群体的支出较少。40 美元>69,000 美元和超过 100,000 美元的团体花费更多。
• 年龄 -去年所有团体的支出都增加了。今年，65>74岁的人群是唯一支出较少的群体。
  
  • 获胜者 – 35>44 岁 –宠物用品支出：$4.05B；上涨 $0.56B (+16.0%) 2017: 55>64 岁
  • 失败者– 65>74 岁 –宠物用品支出：$2.36B; 下降 $0.09B (-3.8%) 2017: <25 年
  • 评论：没有重复或翻转，结果非常简单，只有 65>74 岁的人支出较少。35>44岁的人走在前面，但他们也得到了一些帮助。事实上，25>54 岁的年龄段花费了 $1.13B 多，占增量的 93%。
• CU 成分 –仅已婚夫妇在食品方面经历了糟糕的一年，但供应量再次出现最大增幅。
  
  • 获胜者 – 已婚，仅限情侣 – 用品：$6.05B；2017 年上涨 $0.47B (+8.5%)：已婚、仅限情侣
  • 失败者– 单亲父母 – 用品：$0.63B；下降 $0.19B (-23.4%) 2017：未婚、2 岁以上成人
  • 评论 -增幅虽小但广泛。除单亲父母和没有孩子的已婚夫妇外，所有 CU 都花费更多，但至少还有一名与他们住在一起的成年人。
• # CU –连续第二年，所有组别均出现增长。
  
  • 获胜者 – 4 人 – 宠物用品支出：$3.11B；2017 年上涨 $0.34B (+12.3%)：2 人
  • 失败者– 5人以上 – 宠物用品支出：$1.92B；2017 年上涨 $0.16B (+9.2%)：3 人
  • 评论：所有规模的增长都非常平衡。4人CU上涨$0.34B。5+ 人 CU 上涨 $0.16B。较小的 CU（1-3 人）均从 $0.22 上涨至 $0.28B。

现在，我们已经看到了 12 个人口类别的宠物用品支出增加/减少方面的赢家和输家。2018年，长达24个月的强劲增长放缓。12 个类别中，有 3 个类别的供应支出没有减少，但与 2017 年的 10 个相比有所下降。我们看到许多传统上表现强劲的企业再次名列前茅。有 3 位有点令人惊讶的获胜者，即 4 人 CU、技术/Sls/文员和千禧一代，他们的年龄都偏年轻。然而，并不是每个表现出色的人都能成为“赢家”，其中一些“隐藏”的细分市场应该因其出色的表现而受到认可。他们没有获奖，但他们值得：

荣誉奖

这些细分市场的数字无疑值得获得荣誉奖的认可。它们还强化了教育、收入、青年和人口密度对于增加物资支出的重要性。高级学位表现最佳，BA/BS 增幅最大，但副学士学位在用品上的支出增加了 20%。$100>149K 获得第二名^，但强调了收入的重要性。超过 $100K：+$1.31B。$100K 以下：-$0.09B。25>34岁的人增幅第二大，但25>44岁的人提供了总升力的70%。南部地区与获胜中西部地区的差距不到 5%。拥有“孩子”很重要，因为 3 人 CU 仅次于 4 人 CU。人口很重要，因为中心城区的人口数量仅次于郊区，超过 2500 人。2018 年虽然不如 2017 年，但仍然相当不错，92 个人口群体中的 72 个（78.3%）在用品上的支出增加了。

概括

虽然宠物食品支出已呈现出一定的模式，但宠物用品自 2009 年以来一直呈过山车式增长。许多用品类别已经商品化，并对 CPI 的变化做出强烈反应。价格上涨，支出下降，反之亦然。供应支出也对食品支出的大幅变化做出了反应。消费者花更多的钱来升级他们的食物，因此他们在供应品（交易美元）上花费更少。我们在 2015 年就看到了这一点。然后在 2016 年，情况发生了逆转。消费者重视购买食品，因此他们花掉了一些“节省”的钱来增加在用品上的支出。

到了 2017 年。供应和食品价格双双下跌，而两个服务领域的通胀率均降至近年来未见的低点。价值就是“词”，并且在整个市场上都可以买到。也许最大的影响是超级优质食品的升级显着渗透了市场。这可能会对供应支出产生负面影响，但事实并非如此。92 个人口群体中 93% 的用品支出有所增加。

2018 年一如预期开始，供应量增加了 10 亿美元，食品产量略有增加。然后政府介入了。7 月份，FDA 发布了关于无谷物狗粮的警告，支出下降了超过 20 亿美元。对供应实施新关税，下半年支出趋于平缓，然后下降 $0.01B。由于运输时间的原因，关税对零售业的影响被延迟。然而，在 2018 年下半年，它们似乎开始影响供应支出。

在消费者有一定控制力的人口统计类别中，更高的收入、婚姻、拥有住房和高等教育仍然是用品支出增加的最大因素。2018 年，收入仍然位居榜首，但与收入、职业、工薪者人数和高等教育直接相关的一些类别的重要性也有所增加。

关税增加意味着价格上涨，这会对供应支出产生负面影响。让我们看一下人口统计。表现最好的 12 个细分市场在收入方面均排名第一或第二。表现最差的 12 名企业的收入均处于或接近底部。增幅最大的12个群体中，有8个群体的收入也进入前2名。一半的失败者的收入都处于地下室。有 20 个细分市场的供应支出有所减少。一半的人收入很低。

2018 年，收入在物资支出中的整体重要性和影响范围似乎有所增加。唯一的例外是千禧年运动。他们的收入仅排名第三，但年长者的收入达到或高于全国平均水平。

看看关税如何影响 2019 年的供应支出将会很有趣。

最后 -这“终极”宠物用品消费 CU由四人组成——一对已婚夫妇，有两个孩子，最大的超过18岁。他们的年龄在45岁到54岁之间。他们是白人，但不是西班牙裔。其中至少一名拥有高级大学学位。他们俩都工作，经营自己的生意，他们最大的孩子刚刚开始做兼职，放学后工作。他们的收入超过 20 万美元，过得很好。他们住在一个小郊区，毗邻美国西部的一座大城市，仍在偿还抵押贷款。